17歲的男孩保羅（奧利爾·普拉飾演）就讀于圣詹姆斯高中，這是一所國(guó)際學(xué)校，坐落在一個(gè)高山綠色的湖畔，風(fēng)景涼爽美麗。保羅有一個(gè)別人看不見(jiàn)的秘密朋友：迪爾霍夫，一只毛茸茸的泰迪熊，能直立行走，還會(huì)說(shuō)英語(yǔ)。保羅由他的兄弟撫養(yǎng)長(zhǎng)大，在他孤獨(dú)的成長(zhǎng)過(guò)程中，他對(duì)迪爾霍夫有著復(fù)雜的情感。神秘的轉(zhuǎn)學(xué)生Ikari（由Augustus Prew飾演）無(wú)意中闖入了保羅的生活。他的黑暗光環(huán)讓保羅渾身發(fā)抖，沉浸其中，也讓保羅名義上的女友拉雅（Rose Tapias飾演）感到擔(dān)憂。有一個(gè)女孩在學(xué)校失蹤了，保羅決定把泰迪熊沉到湖底，再也見(jiàn)不到他，但他周圍的一切仍然以肉眼看不見(jiàn)的速度瓦解?！?a href="/w/id316694.html">霍比特人與夏洛克》中的英國(guó)演員馬丁·弗里曼客串了不同版本的奇幻“泰迪熊”，講述了這個(gè)悲傷的成長(zhǎng)童話。2012年第60屆圣塞巴斯蒂安電影節(jié)的官方評(píng)選，2013年多倫多同性戀電影節(jié)最佳處女作獎(jiǎng)得主。