《大鬧天宮》是根據(jù)《西游記》改編的。悟空龍宮從寶藏中借來了一根金棍。龍王天宮提出申訴。李長庚提出了一個計劃,引誘悟空到御馬衛(wèi)那里養(yǎng)馬,悟空引起了御馬衛(wèi)返回花果山的騷動。李長庚兩次欺騙悟空來到天宮,打算伏擊并抓獲他。悟空在瑤池鬧事,偷走了金丹,在八卦爐煉出了金眼,與天兵天將對抗,取得了勝利。