故事發(fā)生在一個港口城市。游蕩在大街小巷的魔術(shù)師讓吉吉（近藤毅和吉飾）在一家中餐館愛上了女服務(wù)員阿娟（岡田佳子飾）。當他發(fā)現(xiàn)她已經(jīng)有了一個情人叫Yamanaka（德川市公場）時，他放棄了自己的想法。一天，一個富裕家庭的婚禮需要魔術(shù)師的幫助。當季和他的助手阿娟去的時候，他們發(fā)現(xiàn)新郎在山上。讓我質(zhì)疑這座山，然后被踢出去。阿娟自殺了，但沒有死，只是在山上發(fā)現(xiàn)自己懷了一個孩子。讓季再次潛入山上回家批評，卻被手槍擊中，讓季持刀捅向山上。冉慈受了重傷，回到家中向阿娟說明情況。為了防止她傷心，他對她施了魔法，然后死在了她的懷里。阿娟哭著說：“如果我在山忠謙之前認識你，那就太好了”。阿娟成了一名魔術(shù)師，背著孩子在這個港口城市游蕩。