25歲的排灣族男孩Alif(吳炯恩李德飾演)在臺(tái)北做發(fā)型師,在變性和繼承老板的夢(mèng)想之間掙扎。她的室友兼同事裴震(趙一蘭飾演)是T,也是他最好的朋友。雪莉(陳竹生飾),一個(gè)變性人,經(jīng)營(yíng)變裝皇后酒吧。多年來(lái),他一直對(duì)水電工老吳(吳鵬峰飾演)懷有感情,對(duì)他照顧有加。然而,老吳總是把她當(dāng)成朋友。鄭哲,一個(gè)公務(wù)員(鄭仁碩飾演),過(guò)著平淡的生活。他不小心去酒吧做替補(bǔ),但他的變裝事故成了他表達(dá)壓力的唯一渠道。他在沒(méi)有告訴交往多年的鋼琴老師女友安吉爾的情況下參加了一場(chǎng)演出。不同的種族和性別,不同的煩惱,唯一相同的就是愛(ài)。